Raporty

NIE DO PUBLIKOWANIA BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI LUB DO JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TEJ JURYSDYKCJI.

Raport bieżący nr 17/2026

Data: 14 lipca 2026 r.

Notowanie na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu („Giełda”) oraz dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu Euro MTF prowadzonego przez Giełdę niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 EUR

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka„), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2026 z dnia 7 lipca 2026 r., informuje, że 14 lipca 2026 r. zostały notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Official List of the Luxembourg Stock Exchange) („Giełda”) oraz dopuszczone i wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Euro MTF prowadzonego przez Giełdę, niepodporządkowane obligacje z terminem wykupu w 2029 r. o łącznej kwocie głównej w wysokości 100.000.000 EUR (sto milionów euro) („Obligacje„). Warunki emisji oraz oprocentowanie obligacji są tożsame z obowiązującymi dla niepodporządkowanych obligacji z terminem wykupu w 2029 r. o łącznej kwocie głównej w wysokości 300.000.000 EUR (trzysta milionów euro) (ISIN: XS2914001750), o których emisji Spółka raportowała raportem bieżącym nr 20/2024, i z którymi Obligacje zostaną zasymilowane oraz uznane za tworzące jedną serię po zakończeniu 40-dniowego dystrybucyjnego okresu zgodności (distribution compliance period).

Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych„) ani zgodnie z obowiązującymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. W związku z powyższym, Obligacje zostały zaoferowane wyłącznie osobom spoza Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S (Regulation S) wydaną na mocy Ustawy o Papierach Wartościowych.

Data dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu oraz data ich pierwszego notowania to 14 lipca 2026 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zastrzeżenia

Oferta jest przeprowadzana na podstawie memorandum ofertowego. Niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert nabycia Obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych i nie stanowi oferty, zaproszenia do składania ofert ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której lub wobec jakichkolwiek osób, wobec których taka oferta, zaproszenie do składania ofert lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Nie ma pewności, że Oferta zostanie zrealizowana.

Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani na podstawie obowiązujących stanowych lub zagranicznych przepisów dotyczących papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji na podstawie federalnych lub odpowiednich stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych lub bez zastosowania odpowiedniego zwolnienia z takich wymogów rejestracyjnych.

Obligacje nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży ani udostępniania w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane ani udostępniane w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”). Dla celów niniejszego zastrzeżenia inwestor detaliczny oznacza osobę, która jest jedną (lub więcej) z następujących: (i) klientem detalicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE (ze zmianami, „MiFID II”); (ii) klientem w rozumieniu dyrektywy (UE) 2016/97 (ze zmianami, „Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń”), w przypadku gdy taki klient nie kwalifikowałby się jako klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 MiFID II; lub (iii) osobą niebędącą „inwestorem kwalifikowanym” w rozumieniu art. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/1129 (ze zmianami, „Rozporządzenie Prospektowe”). W związku z powyższym dokument zawierający kluczowe informacje wymagany na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 (ze zmianami, „Rozporządzenie PRIIPs”) dotyczący oferowania lub sprzedaży Obligacji lub udostępniania ich w inny sposób inwestorom detalicznym w EOG nie został sporządzony, a zatem oferowanie lub sprzedaż Obligacji lub udostępnianie ich w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w EOG może być niezgodne z prawem na podstawie Rozporządzenia PRIIPs.

Obligacje nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży, dystrybucji ani udostępniania w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane, dystrybuowane ani udostępniane w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii. Dla celów niniejszego zastrzeżenia inwestor detaliczny oznacza osobę, która nie jest jedną (lub więcej) z następujących: (i) klientem profesjonalnym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, w zakresie w jakim stanowi ono część prawa krajowego na mocy Ustawy o Unii Europejskiej (Wystąpienie) z 2018 r.; lub (ii)               inwestorem kwalifikowanym w rozumieniu paragrafu 15 Załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie ofert publicznych i dopuszczenia do obrotu z 2024 r. (Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) („POATRs”). W związku z powyższym dokument informacyjny wymagany na podstawie zbioru zasad FCA dotyczących ujawniania informacji o produktach (FCA Product Disclosure Sourcebook) („DISC”) dotyczący oferowania, sprzedaży, dystrybucji lub udostępniania w inny sposób Obligacji inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii nie został sporządzony, a zatem oferowanie, sprzedaż, dystrybucja lub udostępnianie w inny sposób Obligacji jakimkolwiek inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii może być niezgodne z prawem na podstawie DISC oraz rozporządzenia w sprawie konsumenckich złożonych inwestycji (działalność wyznaczona) z 2024 r. (Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024).

Niniejszy raport bieżący został sporządzony przy założeniu, że jakakolwiek oferta Obligacji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Wielka Brytania”) zostanie przeprowadzona na podstawie zwolnienia przewidzianego w rozporządzeniu (UE) 2017/1129, w zakresie w jakim stanowi ono część prawa krajowego na mocy EUWA („Rozporządzenie Prospektowe UK”), z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego w związku z ofertą Obligacji.

W związku z jakąkolwiek emisją Obligacji menedżer stabilizujący lub osoby działające w jego imieniu mogą dokonywać nadprzydziału, transakcji stabilizujących oraz transakcji pokrywających konsorcjum w okresie stabilizacji lub przeprowadzać transakcje mające na celu utrzymanie ceny rynkowej Obligacji na poziomie wyższym niż ten, który mógłby obowiązywać w innych okolicznościach. Nie ma jednak pewności, że menedżer stabilizujący lub osoby działające w jego imieniu podejmą działania stabilizujące. Wszelkie działania stabilizujące mogą rozpocząć się w dniu lub po dniu, w którym nastąpi odpowiednie publiczne ujawnienie warunków oferty Obligacji, a po ich rozpoczęciu mogą zostać zakończone w dowolnym momencie, jednakże muszą zostać zakończone nie później niż w terminie wcześniejszym z następujących: 30 dni kalendarzowych od dnia emisji Obligacji lub 60 dni kalendarzowych od dnia przydziału Obligacji, w zależności od przypadku. Wszelkie działania stabilizujące lub nadprzydział muszą być prowadzone przez menedżera stabilizującego lub osoby działające w jego imieniu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Informacje dla Dystrybutorów

Rynek docelowy producenta (zarządzanie produktem w ramach MiFID II) obejmuje wyłącznie uprawnionych kontrahentów oraz klientów profesjonalnych (wszystkie kanały dystrybucji). Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) na podstawie Rozporządzenia PRIIPs ani Rozporządzenia UK PRIIPs nie został sporządzony, ponieważ Obligacje nie są dostępne odpowiednio dla inwestorów detalicznych w EOG ani w Wielkiej Brytanii.

Stwierdzenia Dotyczące Przyszłości

Niniejszy raport bieżący zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Poza opublikowanymi wynikami finansowymi i informacjami historycznymi, wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszym raporcie bieżącym, w tym w szczególności dotyczące sytuacji finansowej Spółki, strategii biznesowej oraz planów i celów zarządu w zakresie przyszłej działalności operacyjnej, są lub mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłości, odzwierciedlające bieżące poglądy Spółki w odniesieniu do przyszłych zdarzeń oraz wyników finansowych i operacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą być identyfikowane poprzez użycie terminologii odnoszącej się do przyszłości, w tym takich wyrażeń jak „uważa”, „szacuje”, „planuje”, „przewiduje”, „oczekuje”, „zamierza”, „może”, „będzie” lub „powinien”, lub w każdym przypadku ich form przeczących lub innych odmian bądź porównywalnej terminologii, lub poprzez odniesienia do strategii, planów, celów, zamierzeń, przyszłych zdarzeń lub intencji. Niniejsze stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na przekonaniach, założeniach i oczekiwaniach Spółki dotyczących przyszłych zdarzeń i trendów wpływających na przyszłe wyniki Spółki, z uwzględnieniem wszystkich informacji aktualnie dostępnych Spółce, i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Ze swej natury stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością, ponieważ odnoszą się do zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą, lecz nie muszą, wystąpić w przyszłości, a Spółka nie może zapewnić dokładności i kompletności stwierdzeń dotyczących przyszłości. Szereg istotnych czynników, z których nie wszystkie są znane Spółce lub pozostają pod kontrolą Spółki, może spowodować, że rzeczywiste wyniki lub rezultaty będą się istotnie różnić od tych wyrażonych w jakimkolwiek stwierdzeniu dotyczącym przyszłości w wyniku ryzyk i niepewności, na które narażona jest Spółka. Czytelnicy są przestrzegani przed nadmiernym poleganiem na niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odnoszą się wyłącznie do stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Poza przypadkami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa lub obowiązujące regulacje giełdy, na której notowane są papiery wartościowe Spółki, Spółka nie ma zamiaru ani obowiązku aktualizowania stwierdzeń dotyczących przyszłości.

JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TEJ JURYSDYKCJI.

Raport bieżący nr 16/2026

Data: 7 lipca 2026 r.

Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej ceny Obligacji

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka„) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, dotyczącą ustalenia warunków cenowych uzupełniającej emisji („Oferta„) niepodporządkowanych zielonych obligacji z terminem zapadalności przypadającym w 2029 roku o łącznej kwocie głównej w wysokości 100.000.000 EUR (sto milionów euro) („Nowe Obligacje„.) Nowe Obligacje zostały wyemitowanie za cenę równą 102,5 % łącznej kwoty głównej tych obligacji, a rentowność do wykupu (yield to maturity) wynosi 5,28 %. Odsetki będą należne co pół roku.

Warunki emisji oraz oprocentowanie Nowych Obligacji są tożsame z obowiązującymi dla niepodporządkowanych obligacji z terminem wykupu w 2029 r. o łącznej kwocie głównej w wysokości 300.000.000 EUR (trzysta milionów euro) (ISIN: XS2914001750), o których emisji Spółka raportowała raportem bieżącym nr 20/2024, i z którymi Nowe Obligacje zostaną zasymilowane oraz uznane za tworzące jedną serię po zakończeniu 40-dniowego dystrybucyjnego okresu zgodności (distribution compliance period).

Spółka zamierza przeznaczyć kwotę równą wpływom netto z Oferty na finansowanie lub refinansowanie aktywów i wydatków spełniających kryteria kwalifikowalności określone w polityce „Green Financing Framework” Spółki. Do czasu pełnego zagospodarowania kwoty równej wpływom netto z Oferty na kwalifikowane zielone aktywa, Spółka zamierza wykorzystać wpływy brutto z Oferty na: (i) sfinansowanie określonych nowych inwestycji lub nabycia gruntów oraz (ii) pokrycie opłat i kosztów związanych z przeprowadzeniem Oferty.

Zarząd Spółki zakłada, że Oferta zostanie zamknięta w dniu 14 lipca 2026 r. lub w okolicach tej daty, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zawieszających dla podobnych transakcji. W związku z Ofertą, pierwotni nabywcy mogą zaangażować się w transakcje stabilizujące w celu utrzymania ceny rynkowej Nowych Obligacji na poziomie wyższym niż ten, który mógłby obowiązywać, gdyby takich transakcji stabilizujących nie było. Wszelkie działania stabilizujące muszą być prowadzone zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i zasadami.

Zamiarem Spółki jest złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Obligacji do obrotu na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Luxembourg Stock Exchange) oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Obligacji do obrotu na Rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Luxembourg Stock Exchange). Na podstawie postanowienia przepisu art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego w związku z Ofertą nie został sporządzony, opublikowany ani zatwierdzony przez żaden organ nadzoru prospekt emisyjny.

Nie ma pewności, że Oferta i wykorzystanie wpływów z niej zostaną w pełni zrealizowane.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne

Zastrzeżenia

Oferta jest przeprowadzana na podstawie memorandum ofertowego. Niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert nabycia Nowych Obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych i nie stanowi oferty, zaproszenia do składania ofert ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której lub wobec jakichkolwiek osób, wobec których taka oferta, zaproszenie do składania ofert lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Nie ma pewności, że Oferta zostanie zrealizowana.

Nowe Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani na podstawie obowiązujących stanowych lub zagranicznych przepisów dotyczących papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji na podstawie federalnych lub odpowiednich stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych lub bez zastosowania odpowiedniego zwolnienia z takich wymogów rejestracyjnych.

Nowe Obligacje nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży ani udostępniania w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane ani udostępniane w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”). Dla celów niniejszego zastrzeżenia inwestor detaliczny oznacza osobę, która jest jedną (lub więcej) z następujących: (i) klientem detalicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE (ze zmianami, „MiFID II”); (ii) klientem w rozumieniu dyrektywy (UE) 2016/97 (ze zmianami, „Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń”), w przypadku gdy taki klient nie kwalifikowałby się jako klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 MiFID II; lub (iii) osobą niebędącą „inwestorem kwalifikowanym” w rozumieniu art. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/1129 (ze zmianami, „Rozporządzenie Prospektowe”). W związku z powyższym dokument zawierający kluczowe informacje wymagany na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 (ze zmianami, „Rozporządzenie PRIIPs”) dotyczący oferowania lub sprzedaży Nowych Obligacji lub udostępniania ich w inny sposób inwestorom detalicznym w EOG nie został sporządzony, a zatem oferowanie lub sprzedaż Nowych Obligacji lub udostępnianie ich w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w EOG może być niezgodne z prawem na podstawie Rozporządzenia PRIIPs.

Nowe Obligacje nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży, dystrybucji ani udostępniania w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane, dystrybuowane ani udostępniane w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii. Dla celów niniejszego zastrzeżenia inwestor detaliczny oznacza osobę, która nie jest jedną (lub więcej) z następujących: (i) klientem profesjonalnym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, w zakresie w jakim stanowi ono część prawa krajowego na mocy Ustawy o Unii Europejskiej (Wystąpienie) z 2018 r.; lub (ii)               inwestorem kwalifikowanym w rozumieniu paragrafu 15 Załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie ofert publicznych i dopuszczenia do obrotu z 2024 r. (Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) („POATRs”). W związku z powyższym dokument informacyjny wymagany na podstawie zbioru zasad FCA dotyczących ujawniania informacji o produktach (FCA Product Disclosure Sourcebook) („DISC”) dotyczący oferowania, sprzedaży, dystrybucji lub udostępniania w inny sposób Nowych Obligacji inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii nie został sporządzony, a zatem oferowanie, sprzedaż, dystrybucja lub udostępnianie w inny sposób Nowych Obligacji jakimkolwiek inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii może być niezgodne z prawem na podstawie DISC oraz rozporządzenia w sprawie konsumenckich złożonych inwestycji (działalność wyznaczona) z 2024 r. (Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024).

Niniejszy raport bieżący został sporządzony przy założeniu, że jakakolwiek oferta Nowych Obligacji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Wielka Brytania”) zostanie przeprowadzona na podstawie zwolnienia przewidzianego w rozporządzeniu (UE) 2017/1129, w zakresie w jakim stanowi ono część prawa krajowego na mocy EUWA („Rozporządzenie Prospektowe UK”), z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego w związku z ofertą Nowych Obligacji.

W związku z jakąkolwiek emisją Nowych Obligacji menedżer stabilizujący lub osoby działające w jego imieniu mogą dokonywać nadprzydziału, transakcji stabilizujących oraz transakcji pokrywających konsorcjum w okresie stabilizacji lub przeprowadzać transakcje mające na celu utrzymanie ceny rynkowej Nowych Obligacji na poziomie wyższym niż ten, który mógłby obowiązywać w innych okolicznościach. Nie ma jednak pewności, że menedżer stabilizujący lub osoby działające w jego imieniu podejmą działania stabilizujące. Wszelkie działania stabilizujące mogą rozpocząć się w dniu lub po dniu, w którym nastąpi odpowiednie publiczne ujawnienie warunków oferty Nowych Obligacji, a po ich rozpoczęciu mogą zostać zakończone w dowolnym momencie, jednakże muszą zostać zakończone nie później niż w terminie wcześniejszym z następujących: 30 dni kalendarzowych od dnia emisji Nowych Obligacji lub 60 dni kalendarzowych od dnia przydziału Nowych Obligacji, w zależności od przypadku. Wszelkie działania stabilizujące lub nadprzydział muszą być prowadzone przez menedżera stabilizującego lub osoby działające w jego imieniu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Informacje dla Dystrybutorów

Rynek docelowy producenta (zarządzanie produktem w ramach MiFID II) obejmuje wyłącznie uprawnionych kontrahentów oraz klientów profesjonalnych (wszystkie kanały dystrybucji). Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) na podstawie Rozporządzenia PRIIPs ani Rozporządzenia UK PRIIPs nie został sporządzony, ponieważ Nowe Obligacje nie są dostępne odpowiednio dla inwestorów detalicznych w EOG ani w Wielkiej Brytanii.

Stwierdzenia Dotyczące Przyszłości

Niniejszy raport bieżący zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Poza opublikowanymi wynikami finansowymi i informacjami historycznymi, wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszym raporcie bieżącym, w tym w szczególności dotyczące sytuacji finansowej Spółki, strategii biznesowej oraz planów i celów zarządu w zakresie przyszłej działalności operacyjnej, są lub mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłości, odzwierciedlające bieżące poglądy Spółki w odniesieniu do przyszłych zdarzeń oraz wyników finansowych i operacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą być identyfikowane poprzez użycie terminologii odnoszącej się do przyszłości, w tym takich wyrażeń jak „uważa”, „szacuje”, „planuje”, „przewiduje”, „oczekuje”, „zamierza”, „może”, „będzie” lub „powinien”, lub w każdym przypadku ich form przeczących lub innych odmian bądź porównywalnej terminologii, lub poprzez odniesienia do strategii, planów, celów, zamierzeń, przyszłych zdarzeń lub intencji. Niniejsze stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na przekonaniach, założeniach i oczekiwaniach Spółki dotyczących przyszłych zdarzeń i trendów wpływających na przyszłe wyniki Spółki, z uwzględnieniem wszystkich informacji aktualnie dostępnych Spółce, i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Ze swej natury stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością, ponieważ odnoszą się do zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą, lecz nie muszą, wystąpić w przyszłości, a Spółka nie może zapewnić dokładności i kompletności stwierdzeń dotyczących przyszłości. Szereg istotnych czynników, z których nie wszystkie są znane Spółce lub pozostają pod kontrolą Spółki, może spowodować, że rzeczywiste wyniki lub rezultaty będą się istotnie różnić od tych wyrażonych w jakimkolwiek stwierdzeniu dotyczącym przyszłości w wyniku ryzyk i niepewności, na które narażona jest Spółka. Czytelnicy są przestrzegani przed nadmiernym poleganiem na niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odnoszą się wyłącznie do stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Poza przypadkami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa lub obowiązujące regulacje giełdy, na której notowane są papiery wartościowe Spółki, Spółka nie ma zamiaru ani obowiązku aktualizowania stwierdzeń dotyczących przyszłości.

NIE DO PUBLIKOWANIA BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI LUB DO JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TEJ JURYSDYKCJI.

Raport bieżący nr 15/2026

Data: 7 lipca 2026 r.

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o emisji Obligacji

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której upublicznienie zostało opóźnione w dniu 10 marca 2026 r., zgodnie z art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR„).

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd MLP Group S.A. postanawia przeprowadzić emisję zielonych obligacji o łącznej nominalnej wartości do 100.000.000 EUR (sto milionów euro) z terminem zapadalności przypadającym w 2029 roku („Obligacje”) i w związku z tym rozpoczął oferowanie Obligacji („Oferta”).

Cena emisyjna zostanie ustalona w chwili ustalenia ceny Obligacji, zgodnie z warunkami rynkowymi.

Warunki emisji oraz oprocentowanie obligacji są tożsame z obowiązującymi dla niepodporządkowanych obligacji z terminem wykupu w 2029 r. o łącznej kwocie głównej w wysokości 300.000.000 EUR (trzysta milionów euro), o których emisji Spółka raportowała raportem bieżącym nr 20/2024, i z którymi Obligacje zostaną zasymilowane oraz uznane za tworzące jedną serię po zakończeniu 40-dniowego dystrybucyjnego okresu zgodności (distribution compliance period).

Spółka zamierza przeznaczyć kwotę równą wpływom netto z Oferty na finansowanie lub refinansowanie aktywów i wydatków spełniających kryteria kwalifikowalności określone w polityce „Green Financing Framework” Spółki. Do czasu pełnego zagospodarowania kwoty równej wpływom netto z Oferty na kwalifikowane zielone aktywa, Spółka zamierza wykorzystać wpływy brutto z Oferty na: (i) sfinansowanie określonych nowych inwestycji lub nabycia gruntów oraz (ii) pokrycie opłat i kosztów związanych z przeprowadzeniem Oferty.

Nie ma pewności, że Oferta i wykorzystanie wpływów z niej zostaną w pełni zrealizowane.

Oferta jest prowadzona pod adresem osób nie będących rezydentami Stanów Zjednoczonych, i będzie miała charakter transakcji zagranicznych („offshore transactions”) zgodnie z Regulacją S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r.

Oferta adresowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE). Na podstawie postanowienia przepisu art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego w związku z Ofertą nie został sporządzony, opublikowany ani zatwierdzony przez żaden organ nadzoru prospekt emisyjny.

Zamiarem Spółki jest złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Luxembourg Stock Exchange) oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Luxembourg Stock Exchange).

Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej:

W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej z dnia 10 marca 2026 r. spełnia w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnej.

Wcześniejsze podanie do publicznej wiadomości informacji o emisji Obligacji na etapie początkowym, podczas gdy etap ten mógł się skończyć negatywną decyzją o odstąpieniu od emisji Obligacji, mogłoby naruszyć interesy Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki, w opisywanych okolicznościach niezwłoczne ujawnienie informacji o emisji Obligacji rodziło ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych interesów Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Ujawnienie tej informacji mogłoby stwarzać przesłanki do podejmowania nieuzasadnionych sytuacją Spółki decyzji inwestycyjnych przez inwestorów inwestujących zarówno w akcje jak i w obligacje Spółki. W efekcie mogłoby to naruszyć dobre imię Spółki jako emitenta obecnego zarówno na rynku akcji jak i obligacji.

W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogło wprowadzić inwestorów w błąd.

W ocenie Zarządu Spółki poufność Informacji Poufnej była zapewniona w szczególności poprzez dołożenie należytej staranności w celu zachowania jej w poufności, co obejmuje także sporządzenie listy osób posiadających dostęp do przedmiotowej Informacji Poufnej zgodnie z art. 18 MAR, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 i ust. 4 MAR informacje poufne

Zastrzeżenia

Oferta jest przeprowadzana na podstawie memorandum ofertowego. Niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert nabycia Obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych i nie stanowi oferty, zaproszenia do składania ofert ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której lub wobec jakichkolwiek osób, wobec których taka oferta, zaproszenie do składania ofert lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Nie ma pewności, że Oferta zostanie zrealizowana.

Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani na podstawie obowiązujących stanowych lub zagranicznych przepisów dotyczących papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji na podstawie federalnych lub odpowiednich stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych lub bez zastosowania odpowiedniego zwolnienia z takich wymogów rejestracyjnych.

Obligacje nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży ani udostępniania w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane ani udostępniane w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”). Dla celów niniejszego zastrzeżenia inwestor detaliczny oznacza osobę, która nie jest jedną (lub więcej) z następujących: (i) klientem detalicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE (ze zmianami, „MiFID II”); (ii) klientem w rozumieniu dyrektywy (UE) 2016/97 (ze zmianami, „Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń”), w przypadku gdy taki klient nie kwalifikowałby się jako klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 MiFID II; lub (iii) osobą niebędącą „inwestorem kwalifikowanym” w rozumieniu art. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/1129 (ze zmianami, „Rozporządzenie Prospektowe”). W związku z powyższym dokument zawierający kluczowe informacje wymagany na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 (ze zmianami, „Rozporządzenie PRIIPs”) dotyczący oferowania lub sprzedaży Obligacji lub udostępniania ich w inny sposób inwestorom detalicznym w EOG nie został sporządzony, a zatem oferowanie lub sprzedaż Obligacji lub udostępnianie ich w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w EOG może być niezgodne z prawem na podstawie Rozporządzenia PRIIPs.

Obligacje nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży, dystrybucji ani udostępniania w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane, dystrybuowane ani udostępniane w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii. Dla celów niniejszego zastrzeżenia inwestor detaliczny oznacza osobę, która jest jedną (lub więcej) z następujących: (i) klientem profesjonalnym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, w zakresie w jakim stanowi ono część prawa krajowego na mocy Ustawy o Unii Europejskiej (Wystąpienie) z 2018 r.; lub (ii)               inwestorem kwalifikowanym w rozumieniu paragrafu 15 Załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie ofert publicznych i dopuszczenia do obrotu z 2024 r. (Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) („POATRs”). W związku z powyższym dokument informacyjny wymagany na podstawie zbioru zasad FCA dotyczących ujawniania informacji o produktach (FCA Product Disclosure Sourcebook) („DISC”) dotyczący oferowania, sprzedaży, dystrybucji lub udostępniania w inny sposób Obligacji inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii nie został sporządzony, a zatem oferowanie, sprzedaż, dystrybucja lub udostępnianie w inny sposób Obligacji jakimkolwiek inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii może być niezgodne z prawem na podstawie DISC oraz rozporządzenia w sprawie konsumenckich złożonych inwestycji (działalność wyznaczona) z 2024 r. (Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024).

Niniejszy raport bieżący został sporządzony przy założeniu, że jakakolwiek oferta Obligacji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Wielka Brytania”) zostanie przeprowadzona na podstawie zwolnienia przewidzianego w rozporządzeniu (UE) 2017/1129, w zakresie w jakim stanowi ono część prawa krajowego na mocy EUWA („Rozporządzenie Prospektowe UK”), z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego w związku z ofertą Obligacji.

W związku z jakąkolwiek emisją Obligacji menedżer stabilizujący lub osoby działające w jego imieniu mogą dokonywać nadprzydziału, transakcji stabilizujących oraz transakcji pokrywających konsorcjum w okresie stabilizacji lub przeprowadzać transakcje mające na celu utrzymanie ceny rynkowej Obligacji na poziomie wyższym niż ten, który mógłby obowiązywać w innych okolicznościach. Nie ma jednak pewności, że menedżer stabilizujący lub osoby działające w jego imieniu podejmą działania stabilizujące. Wszelkie działania stabilizujące mogą rozpocząć się w dniu lub po dniu, w którym nastąpi odpowiednie publiczne ujawnienie warunków oferty Obligacji, a po ich rozpoczęciu mogą zostać zakończone w dowolnym momencie, jednakże muszą zostać zakończone nie później niż w terminie wcześniejszym z następujących: 30 dni kalendarzowych od dnia emisji Obligacji lub 60 dni kalendarzowych od dnia przydziału Obligacji, w zależności od przypadku. Wszelkie działania stabilizujące lub nadprzydział muszą być prowadzone przez menedżera stabilizującego lub osoby działające w jego imieniu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Informacje dla Dystrybutorów

Rynek docelowy producenta (zarządzanie produktem w ramach MiFID II) obejmuje wyłącznie uprawnionych kontrahentów oraz klientów profesjonalnych (wszystkie kanały dystrybucji). Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) na podstawie Rozporządzenia PRIIPs ani Rozporządzenia UK PRIIPs nie został sporządzony, ponieważ Obligacje nie są dostępne odpowiednio dla inwestorów detalicznych w EOG ani w Wielkiej Brytanii.

Stwierdzenia Dotyczące Przyszłości

Niniejszy raport bieżący zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Poza opublikowanymi wynikami finansowymi i informacjami historycznymi, wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszym raporcie bieżącym, w tym w szczególności dotyczące sytuacji finansowej Spółki, strategii biznesowej oraz planów i celów zarządu w zakresie przyszłej działalności operacyjnej, są lub mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłości, odzwierciedlające bieżące poglądy Spółki w odniesieniu do przyszłych zdarzeń oraz wyników finansowych i operacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą być identyfikowane poprzez użycie terminologii odnoszącej się do przyszłości, w tym takich wyrażeń jak „uważa”, „szacuje”, „planuje”, „przewiduje”, „oczekuje”, „zamierza”, „może”, „będzie” lub „powinien”, lub w każdym przypadku ich form przeczących lub innych odmian bądź porównywalnej terminologii, lub poprzez odniesienia do strategii, planów, celów, zamierzeń, przyszłych zdarzeń lub intencji. Niniejsze stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na przekonaniach, założeniach i oczekiwaniach Spółki dotyczących przyszłych zdarzeń i trendów wpływających na przyszłe wyniki Spółki, z uwzględnieniem wszystkich informacji aktualnie dostępnych Spółce, i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Ze swej natury stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością, ponieważ odnoszą się do zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą, lecz nie muszą, wystąpić w przyszłości, a Spółka nie może zapewnić dokładności i kompletności stwierdzeń dotyczących przyszłości. Szereg istotnych czynników, z których nie wszystkie są znane Spółce lub pozostają pod kontrolą Spółki, może spowodować, że rzeczywiste wyniki lub rezultaty będą się istotnie różnić od tych wyrażonych w jakimkolwiek stwierdzeniu dotyczącym przyszłości w wyniku ryzyk i niepewności, na które narażona jest Spółka. Czytelnicy są przestrzegani przed nadmiernym poleganiem na niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odnoszą się wyłącznie do stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Poza przypadkami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa lub obowiązujące regulacje giełdy, na której notowane są papiery wartościowe Spółki, Spółka nie ma zamiaru ani obowiązku aktualizowania stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 lipca 2026 roku Spółka otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, tj. Pana Radosława T. Krochty – Prezesa Zarządu Spółki, powiadomienia, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki. Powiadomienia dotyczą transakcji zawartych w okresie między 16 grudnia 2024 r. a 23 grudnia 2024 r. oraz w dniu 3 lipca 2026 roku.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka„) informuje, że wystąpiły, z przyczyn technicznych, omyłki w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za pierwszy kwartał 2026, opublikowanym w dniu 19 maja 2026 roku („Raport Okresowy„). Korekta dotyczy zmiany niektórych opisów i tabel w Raporcie Okresowym, jak zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje, że skorygowane zapisy i opisy w Raporcie Okresowym wynikały z nieumyślnej omyłki oraz że zaistniała korekta nie ma wpływu na dane finansowe przekazane w ramach Raportu Okresowego.

Jednocześnie Spółka niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości skorygowany Raport Okresowy uwzględniający przedmiotowe korekty.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2026 roku, dysponowali 18.082.243 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki dzielący się na 23.994.982 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 75,36 %.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2026 roku byli:

1. Cajamarca Holland B.V. z siedzibą w Delft, Królestwo Niderlandów, posiadająca 242.726 głosów, co stanowiło 56,65 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu, oraz 42,69 % ogólnej liczby głosów,
2. Land Development of Nimrodi Group Ltd. z siedzibą w Bnei-Brak, Izrael, posiadająca 3.016.229 głosów, co stanowiło 16,68 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu, oraz 12,57 % ogólnej liczby głosów,
3. Allianz Polska OFE z siedzibą w Warszawie, posiadający 1.713.181 głosów, co stanowiło 9,47 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu, oraz 7,14 % ogólnej liczby głosów.
4. Generali OFE z siedzibą w Warszawie, posiadający 1.591.360 głosów, co stanowiło 8,8 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu, oraz 6,63 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2026 roku, jak również treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu. Treść dokumentów będących przedmiotem głosowania zawarta w załączniku do raportu bieżącego nr 9/2026 opublikowanego dnia 2 czerwca 2026 roku oraz w raportach okresowych opublikowanych przez Spółkę dnia 16 marca 2026 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

§ 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2026 roku Spółka otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, tj. Pana Radosława T. Krochty – Prezesa Zarządu Spółki, powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach nabycia akcji Spółki zawartych w dniu 26 czerwca 2026 r.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11.1 i art. 14 Statutu Spółki, informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Pruszkowie, w budynku A3 przy ul. 3-go Maja 8.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A., projekty uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2026 roku
otrzymał informację, że jeden z akcjonariuszy spółki, Cajamarca Holland B.V. z siedzibą w Delft, Holandia, w wykonaniu uprawnień przysługujących mu na podstawie Statutu Spółki, w dniu 15 kwietnia 2026 roku powołał Pana Sagi Cohen na trwającą wspólną 3-letnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki. Pan Sagi Cohen został powołany na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Sagi Cohen posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów oraz rynku nieruchomości. Obecnie pełni funkcję Vice President Finance & Investments w spółce Land Development of Nimrodi Group Ltd. notowanej na giełdzie w Tel Awiwie. W latach 2024 -2026 roku pełnił funkcję Chief Financial Officer w Timora – Real Estate Fund, specjalizującym się w nabywaniu, optymalizacji oraz zarządzaniu nieruchomościami w Izraelu. W latach 2009–2022 zajmował stanowisko Chief Financial Officer w Giron Development and Building Ltd., spółce publicznej prowadzącej działalność w zakresie nabywania, rozwoju, wynajmu i zarządzania nieruchomościami w Izraelu oraz za granicą, w tym w Polsce. W ramach tej funkcji odpowiadał m.in. za nadzór nad działalnością finansową oraz operacjami międzynarodowymi. W latach 2005–2009 pracował w Ernst & Young Israel, gdzie pełnił funkcję Managera w dziale audytu.

Pan Sagi Cohen posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia MBA ze specjalizacją w finansach i zarządzaniu w The College of Management Academic Studies w Rishon Lezion (2007–2008) oraz studia licencjackie z zakresu zarządzania biznesem ze specjalizacją w rachunkowości w tej samej uczelni (2002–2005).

Zarząd informuje również, że zgodnie z oświadczeniami Pana Sagi Cohen nie prowadzi on poza przedsiębiorstwem Spółki działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§ 5 pkt 6) w zw. z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2026 roku
Pan Oded Setter złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 12 kwietnia 2026 roku. Jako powód rezygnacji wskazał zakończenie stosunku pracy z Land Development of Nimrodi Group Ltd., będącą pośrednim udziałowcem Cajamarca Holland B.V., która powołała go do Rady Nadzorczej Spółki w ramach wykonywania osobistych uprawnień przyznanych na podstawie statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5) w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), informuje, że w dniu 28 stycznia 2026 r. podjął uchwałę o skorzystaniu z prawa do przedterminowego całkowitego wykupu obligacji serii G, tj. wykupu 41.000 sztuk obligacji serii G Spółki o wartości nominalnej 1.000 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 41.000.000 EUR (kod ISIN: PLO205000022) („Obligacje”), zgodnie z punktem 4.2 Warunków Emisji Obligacji („Warunki Emisji”).
Zgodnie z Warunkami Emisji dzień przedterminowego wykupu Obligacji został ustalony na 6 marca 2026 r., tj. na Dzień Płatności Odsetek, o którym mowa w Warunkach Emisji („Dzień Przedterminowego Wykupu”).
Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Spółkę za każdą Obligację kwoty stanowiącej sumę: (i) wartości nominalnej jednej Obligacji, (ii) odsetek naliczonych i płatnych na Dzień Przedterminowego Wykupu, zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji, oraz (iii) premii w wysokości 0,20% wartości nominalnej jednej Obligacji.
Płatności z tytułu realizacji wcześniejszego wykupu Obligacji dokonywane będą zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i właściwego depozytariusza na podstawie i zgodnie z odpowiednimi Regulacjami KDPW i regulacjami danego depozytariusza.
Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2026 roku Spółka zawarła z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o pełnienie funkcji animatora emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Umowa wejdzie w życie, pod warunkiem, że w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania odpisu umowy Zarząd Giełdy nie wyrazi sprzeciwu w trybie § 88 Regulaminu Giełdy. Umowę zawarto na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”), informuje, że w dniu 21 stycznia 2025 roku spółki zależne Emitenta przekazały do kredytodawców dyspozycję całkowitej przedterminowej spłaty kredytów na łączną kwotę kapitału 185 234 591,12 EUR wraz z naliczonymi odsetkami i innymi opłatami związanymi z przedterminową spłatą, w odniesieniu do następujących kredytów:

• spółka MLP Pruszków V sp. z o.o. złożyła dyspozycję spłaty kredytów udzielonych jej na podstawie umowy zawartej w dniu 7 listopada 2019 r. z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
• spółki MLP Pruszków I Sp. z o.o., MLP Pruszków III Sp. z o.o., MLP Pruszków IV Sp. z o.o. złożyły dyspozycję spłaty kredytów udzielonych im na podstawie umowy zawartej w dniu 9 maja 2019 r. z ING Bank Śląsku S.A. z siedzibą w Katowicach, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. z siedzibą w Luksemburgu;
• spółki MLP Lublin Sp. z o.o., MLP Wrocław Sp. z o.o., MLP Gliwice Sp. z o.o. oraz MLP Teresin Sp. z o.o. złożyły dyspozycję spłaty kredytów udzielonych im na podstawie umowy zawartej w dniu 9 kwietnia 2021 r. z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Spłata jest planowana do dnia 22 stycznia 2026 roku. W wyniku dokonania powyższych spłat kredyty zostaną w całości spłacone, a wymienione powyżej spółki zależne Emitenta nie będą miały dalszych zobowiązań wobec kredytodawców wynikających z powyższych umów kredytu.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka„), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2026 z dnia 13 stycznia 2026 r., informuje, że 20 stycznia 2026 r. zostały objęte listą notowań na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Official List of the Luxembourg Stock Exchange) („Giełda”) oraz dopuszczone i wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Euro MTF prowadzonego przez Giełdę, niepodporządkowane obligacje z terminem wykupu w 2031 r. o łącznej kwocie głównej w wysokości 350.000.000 EUR (trzysta pięćdziesiąt milionów euro) oprocentowane na 4,75 % w skali rocznej („Obligacje„).

Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych„) ani zgodnie z obowiązującymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. W związku z powyższym, Obligacje zostały zaoferowane wyłącznie podmiotom spoza Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S (Regulation S) wydaną na mocy Ustawy o Papierach Wartościowych.

Data dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu oraz data ich pierwszego notowania to 20 stycznia 2026 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne

Zastrzeżenie

Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani zgodnie z obowiązującymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. W związku z powyższym, Obligacje były oferowane wyłącznie osobom spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki („Stany Zjednoczone”) na zasadach określonych w Regulacji S na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani na rachunek lub na rzecz jakiejkolwiek osoby ze Stanów Zjednoczonych, ani w żaden sposób dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zostaną zarejestrowane w ten sposób, z wyjątkiem zwolnienia z wymogów rejestracyjnych określonych w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych przepisach dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna Obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych i nie stanowi oferty, zachęty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych lub w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, lub do jakichkolwiek osób, dla których taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w jakiejkolwiek jurysdykcji.

Niniejszy komunikat nie jest publikowany, a jego kopie nie mogą być rozpowszechniane ani wysyłane do żadnej jurysdykcji, w której, lub do osób, w stosunku do których taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, publikacja, dystrybucja lub wydanie byłyby niezgodne z prawem.

Spółka nie zamierza rejestrować Obligacji w Stanach Zjednoczonych ani przeprowadzać oferty publicznej Obligacji w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy komunikat nie stanowi i w żadnym wypadku nie będzie stanowił zaproszenia w związku z jakąkolwiek ofertą ani nie stanowi żadnej oferty publicznej, w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie w sprawie Prospektu Emisyjnego”). W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejszy raport oraz każda oferta papierów wartościowych zostaną dokonane na podstawie zwolnienia na mocy Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego z wymogu publikacji prospektu emisyjnego dla ofert papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym raporcie.

Papiery wartościowe nie są przeznaczone do oferowania, sprzedawania lub udostępniania w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane lub w inny sposób udostępniane żadnemu inwestorowi indywidualnemu w EOG. Do tych celów inwestor indywidualny oznacza osobę, która jest co najmniej jednym z następujących podmiotów: (i) klientem indywidualnym zdefiniowanym w art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE (z późniejszymi zmianami, „MiFID II”); (ii) klienta w rozumieniu dyrektywy 2016/97 („Dyrektywa w sprawie Dystrybucji Ubezpieczeń”), w przypadku gdy klient ten nie kwalifikuje się jako klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 MiFID II; lub (iii) nie jest „inwestorem kwalifikowanym” w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego. W związku z tym nie sporządzono żadnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje wymaganego na mocy rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 (z późniejszymi zmianami, „Rozporządzenie w sprawie PRIIPs”) w odniesieniu do oferowania lub zbywania papierów wartościowych lub udostępniania ich w inny sposób inwestorom indywidualnym w EOG, w związku z czym oferowanie lub sprzedawanie papierów wartościowych lub udostępnianie ich w inny sposób jakiemukolwiek inwestorowi indywidualnemu w EOG może być niezgodne z prawem na mocy Rozporządzenia w sprawie PRIIPS.

Papiery wartościowe nie są przeznaczone do oferowania, sprzedawania lub udostępniania w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane ani w inny sposób udostępniane żadnemu inwestorowi indywidualnemu w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii („Wielka Brytania”). Do tych celów inwestor indywidualny oznacza osobę, która jest jednym (lub większą liczbą) spośród następujących osób: (i) klienta indywidualnego, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 8 rozporządzenia (UE) 2017/565 w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego na mocy ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r. („EUWA”); (ii) klienta w rozumieniu przepisów ustawy FSMA oraz wszelkich zasad i przepisów wydanych na jej podstawie w celu wdrożenia dyrektywy (UE) 2016/97, w przypadku gdy klient ten nie kwalifikuje się jako klient branżowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 w zakresie, w jakim stanowi on część prawa krajowego na mocy EUWA; lub (iii) nie jest „inwestorem kwalifikowanym” w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1129 w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego na mocy EUWA („Rozporządzenie w sprawie Prospektu Emisyjnego Zjednoczonego Królestwa”), a wyrażenie „oferta” obejmuje przekazanie w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków wystarczających informacji na temat warunków oferty i papierów wartościowych, które mają być przedmiotem oferty, umożliwiających inwestorowi podjęcie decyzji o zakupie lub subskrypcji papierów wartościowych. W związku z tym nie sporządzono żadnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje wymaganego na mocy rozporządzenia (UE) nr 1286/2014, ponieważ stanowi ono część prawa krajowego na mocy EUWA (z późniejszymi zmianami, „Rozporządzenie w sprawie PRIIP Zjednoczonego Królestwa”) w odniesieniu do oferowania lub sprzedaży Obligacji lub udostępniania ich w inny sposób inwestorom indywidualnym w Wielkiej Brytanii, a zatem oferowanie lub sprzedawanie Obligacji lub udostępnianie ich w inny sposób jakiemukolwiek inwestorowi indywidualnemu w Zjednoczonym Królestwie może być niezgodne z prawem w ramach Rozporządzenia w sprawie PRIIP Zjednoczonego Królestwa.

W Wielkiej Brytanii niniejszy raport oraz wszelkie oferty papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie, zostaną przeprowadzone w Wielkiej Brytanii na mocy Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego Zjednoczonego Królestwa z wymogu publikacji prospektu emisyjnego dla ofert papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie. W związku z powyższym, każda osoba składająca lub zamierzająca dokonać oferty w Wielkiej Brytanii Obligacji będących przedmiotem rozważanej oferty może to uczynić wyłącznie w okolicznościach, w których Spółka lub którykolwiek z pierwotnych nabywców nie jest zobowiązany do opublikowania prospektu emisyjnego zgodnie z art. 3 Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego Zjednoczonego Królestwa,  w każdym przypadku, w odniesieniu do takiej oferty.  Ani Spółka, ani pierwotni nabywcy nie upoważnili ani nie upoważniają do złożenia jakiejkolwiek oferty Obligacji w okolicznościach, w których powstaje obowiązek opublikowania przez Spółkę lub pierwotnych nabywców prospektu emisyjnego dla takiej oferty.  Wyrażenie „Rozporządzenie w sprawie Prospektu Emisyjnego Zjednoczonego Królestwa” oznacza rozporządzenie (UE) 2017/1129 w zakresie, w jakim stanowi ono część prawa krajowego na mocy EUWA.

Niniejszy raport jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do osób, które (i) mają doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z inwestycjami objętymi art. 19 ust. 5 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja finansowa) z 2005 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa w sprawie Promocji Finansowej”) (ii) są osobami objętymi art. 49 ust. 2 pkt. a) do d) (spółki o wysokiej wartości netto), stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej itp.) Ustawy o Promocji Finansowej, (iii) znajdują się poza Wielką Brytanią lub (iv) są osobami, do których zaproszenie lub zachęta do zaangażowania się w działalność inwestycyjną (w rozumieniu art. 21 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. w związku z emisją i sprzedażą jakichkolwiek papierów wartościowych może w inny sposób zgodnie z prawem zostać przekazana lub spowodować przekazanie wiadomości (wszystkie takie osoby są łącznie określane jako „osoby uprawnione”). Niniejszy raport jest skierowane wyłącznie do osób uprawnionych i nie można na jego bazie podejmować żadnych działań ani żadne osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie mogą na nim polegać. Wszelkie inwestycje lub działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy raport są dostępne wyłącznie dla osób uprawnionych i będą prowadzone wyłącznie z osobami uprawnionymi.

Żadna zawartość strony internetowej Spółki, ani żadna strona internetowa dostępna za pośrednictwem hiperłączy na stronie internetowej Spółki nie jest włączona do niniejszego raportu ani nie stanowi jego części. Dystrybucja niniejszego raportu w niektórych jurysdykcjach może być ograniczona przez prawo. Osoby w których posiadaniu znajdzie się niniejszy raport, powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niezastosowanie się do tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Niniejszy raport może zawierać pewne stwierdzenia „dotyczące przyszłości” w rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują wszystkie stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi i można je zidentyfikować przy użyciu terminologii odnoszącej się do przyszłości, takiej jak słowa „uważa”, „oczekuje”, „może”, „będzie”, „chciałby”, „powinien”, „dąży”, „pro forma”, „przewiduje”, „zamierza”, „planuje”, „szacuje” lub zaprzeczenia któremukolwiek z nich lub innych ich odmian lub porównywalnej terminologii, lub poprzez dyskusje na temat strategii lub zamiarów. Oświadczenia te nie stanowią gwarancji przyszłych działań lub wyników i wiążą się z ryzykiem, niepewnością i założeniami co do przyszłych zdarzeń, które mogą okazać się niewłaściwe. Rzeczywiste działania lub wyniki mogą się znacznie różnić od tego, co zostało wyrażone lub prognozowane w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. W związku z tym oświadczenia oraz informacje dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym raporcie są aktualne wyłącznie na jego dzień, a Spółka nie zobowiązuje się do publicznej aktualizacji lub korekty jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy w inny sposób, chyba że zobowiązanie takie wynika z mających zastosowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych. Wiele czynników może spowodować, że wyniki Spółki będą się istotnie różnić od tych wyrażonych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka„) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, dotyczącą ustalenia ceny oferty zielonych obligacji („Oferta„) niepodporządkowanych 4,75 % z terminem zapadalności przypadającym w 2031 roku o łącznej kwocie głównej w wysokości 350.000.000 EUR (trzysta pięćdziesiąt milionów euro) („Obligacje„) na cenę równą 100% łącznej kwoty głównej tych obligacji. Odsetki będą należne co pół roku.

Spółka zamierza przeznaczyć kwotę równą wpływom netto z Oferty na finansowanie i refinansowanie Kwalifikowanych Zielonych Aktywów. Do czasu całkowitego przydzielenia kwoty równej wpływom netto z Oferty na Kwalifikowane Zielone Aktywa, Spółka zamierza wykorzystać wpływy brutto z Oferty na: (i) sfinansowanie pewnych nowych projektów, (ii) częściową spłatę pewnych kredytów zabezpieczonych na majątku Spółki, (iii) sfinansowanie spłaty 41.000.000 EUR niezabezpieczonych obligacji o zmiennym oprocentowaniu z terminem wykupu w 2026 r., wyemitowanych przez Spółkę oraz (iv) spełnienie świadczenia wynikającego z opłat i kosztów związanych z przeprowadzeniem Oferty.

Oczekuje się, że Oferta zostanie zamknięta w dniu 20 stycznia 2026 r. lub w okolicach tej daty, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zawieszających dla podobnych transakcji. W związku z Ofertą, pierwotni nabywcy mogą zaangażować się w transakcje stabilizujące w celu utrzymania ceny rynkowej Obligacji na poziomie wyższym niż ten, który mógłby obowiązywać, gdyby takich transakcji stabilizujących nie było. Wszelkie działania stabilizujące muszą być prowadzone zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i zasadami.

Zamiarem Spółki jest złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (the Luxembourg Stock Exchange) oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (the Luxembourg Stock Exchange).

Nie ma gwarancji, że Oferta i wykorzystanie wpływów z niej zostaną w pełni zrealizowane.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne

Zastrzeżenie

Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani zgodnie z obowiązującymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. W związku z powyższym, Obligacje będą oferowane wyłącznie osobom spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki („Stany Zjednoczone”) na zasadach określonych w Regulacji S na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani na rachunek lub na rzecz jakiejkolwiek osoby ze Stanów Zjednoczonych, ani w żaden sposób dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zostaną zarejestrowane w ten sposób, z wyjątkiem zwolnienia z wymogów rejestracyjnych określonych w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych przepisach dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna Obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych i nie stanowi oferty, zachęty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych lub w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, lub do jakichkolwiek osób, dla których taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w jakiejkolwiek jurysdykcji.

Niniejszy komunikat nie jest publikowany, a jego kopie nie mogą być rozpowszechniane ani wysyłane do żadnej jurysdykcji, w której, lub do osób, w stosunku do których taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, publikacja, dystrybucja lub wydanie byłyby niezgodne z prawem.

Spółka nie zamierza rejestrować Obligacji w Stanach Zjednoczonych ani przeprowadzać oferty publicznej Obligacji w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy komunikat nie stanowi i w żadnym wypadku nie będzie stanowił zaproszenia w związku z jakąkolwiek ofertą ani nie stanowi żadnej oferty publicznej, w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie w sprawie Prospektu Emisyjnego”). W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejszy raport oraz każda oferta papierów wartościowych zostaną dokonane na podstawie zwolnienia na mocy Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego z wymogu publikacji prospektu emisyjnego dla ofert papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym raporcie.

Papiery wartościowe nie są przeznaczone do oferowania, sprzedawania lub udostępniania w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane lub w inny sposób udostępniane żadnemu inwestorowi indywidualnemu w EOG. Do tych celów inwestor indywidualny oznacza osobę, która jest co najmniej jednym z następujących podmiotów: (i) klientem indywidualnym zdefiniowanym w art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE (z późniejszymi zmianami, „MiFID II”); (ii) klienta w rozumieniu dyrektywy 2016/97 („Dyrektywa w sprawie Dystrybucji Ubezpieczeń”), w przypadku gdy klient ten nie kwalifikuje się jako klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 MiFID II; lub (iii) nie jest „inwestorem kwalifikowanym” w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego. W związku z tym nie sporządzono żadnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje wymaganego na mocy rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 (z późniejszymi zmianami, „Rozporządzenie w sprawie PRIIPs”) w odniesieniu do oferowania lub zbywania papierów wartościowych lub udostępniania ich w inny sposób inwestorom indywidualnym w EOG, w związku z czym oferowanie lub sprzedawanie papierów wartościowych lub udostępnianie ich w inny sposób jakiemukolwiek inwestorowi indywidualnemu w EOG może być niezgodne z prawem na mocy Rozporządzenia w sprawie PRIIPS.

Papiery wartościowe nie są przeznaczone do oferowania, sprzedawania lub udostępniania w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane ani w inny sposób udostępniane żadnemu inwestorowi indywidualnemu w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii („Wielka Brytania”). Do tych celów inwestor indywidualny oznacza osobę, która jest jednym (lub większą liczbą) spośród następujących osób: (i) klienta indywidualnego, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 8 rozporządzenia (UE) 2017/565 w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego na mocy ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r. („EUWA”); (ii) klienta w rozumieniu przepisów ustawy FSMA oraz wszelkich zasad i przepisów wydanych na jej podstawie w celu wdrożenia dyrektywy (UE) 2016/97, w przypadku gdy klient ten nie kwalifikuje się jako klient branżowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 w zakresie, w jakim stanowi on część prawa krajowego na mocy EUWA; lub (iii) nie jest „inwestorem kwalifikowanym” w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1129 w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego na mocy EUWA („Rozporządzenie w sprawie Prospektu Emisyjnego Zjednoczonego Królestwa”), a wyrażenie „oferta” obejmuje przekazanie w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków wystarczających informacji na temat warunków oferty i papierów wartościowych, które mają być przedmiotem oferty, umożliwiających inwestorowi podjęcie decyzji o zakupie lub subskrypcji papierów wartościowych. W związku z tym nie sporządzono żadnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje wymaganego na mocy rozporządzenia (UE) nr 1286/2014, ponieważ stanowi ono część prawa krajowego na mocy EUWA (z późniejszymi zmianami, „Rozporządzenie w sprawie PRIIP Zjednoczonego Królestwa”) w odniesieniu do oferowania lub sprzedaży Obligacji lub udostępniania ich w inny sposób inwestorom indywidualnym w Wielkiej Brytanii, a zatem oferowanie lub sprzedawanie Obligacji lub udostępnianie ich w inny sposób jakiemukolwiek inwestorowi indywidualnemu w Zjednoczonym Królestwie może być niezgodne z prawem w ramach Rozporządzenia w sprawie PRIIP Zjednoczonego Królestwa.

W Wielkiej Brytanii niniejszy raport oraz wszelkie oferty papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie, zostaną przeprowadzone w Wielkiej Brytanii na mocy Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego Zjednoczonego Królestwa z wymogu publikacji prospektu emisyjnego dla ofert papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie. W związku z powyższym, każda osoba składająca lub zamierzająca dokonać oferty w Wielkiej Brytanii Obligacji będących przedmiotem rozważanej oferty może to uczynić wyłącznie w okolicznościach, w których Spółka lub którykolwiek z pierwotnych nabywców nie jest zobowiązany do opublikowania prospektu emisyjnego zgodnie z art. 3 Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego Zjednoczonego Królestwa,  w każdym przypadku, w odniesieniu do takiej oferty.  Ani Spółka, ani pierwotni nabywcy nie upoważnili ani nie upoważniają do złożenia jakiejkolwiek oferty Obligacji w okolicznościach, w których powstaje obowiązek opublikowania przez Spółkę lub pierwotnych nabywców prospektu emisyjnego dla takiej oferty.  Wyrażenie „Rozporządzenie w sprawie Prospektu Emisyjnego Zjednoczonego Królestwa” oznacza rozporządzenie (UE) 2017/1129 w zakresie, w jakim stanowi ono część prawa krajowego na mocy EUWA.

Niniejszy raport jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do osób, które (i) mają doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z inwestycjami objętymi art. 19 ust. 5 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja finansowa) z 2005 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa w sprawie Promocji Finansowej”) (ii) są osobami objętymi art. 49 ust. 2 pkt. a) do d) (spółki o wysokiej wartości netto), stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej itp.) Ustawy o Promocji Finansowej, (iii) znajdują się poza Wielką Brytanią lub (iv) są osobami, do których zaproszenie lub zachęta do zaangażowania się w działalność inwestycyjną (w rozumieniu art. 21 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. w związku z emisją i sprzedażą jakichkolwiek papierów wartościowych może w inny sposób zgodnie z prawem zostać przekazana lub spowodować przekazanie wiadomości (wszystkie takie osoby są łącznie określane jako „osoby uprawnione”). Niniejszy raport jest skierowane wyłącznie do osób uprawnionych i nie można na jego bazie podejmować żadnych działań ani żadne osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie mogą na nim polegać. Wszelkie inwestycje lub działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy raport są dostępne wyłącznie dla osób uprawnionych i będą prowadzone wyłącznie z osobami uprawnionymi.

Żadna zawartość strony internetowej Spółki, ani żadna strona internetowa dostępna za pośrednictwem hiperłączy na stronie internetowej Spółki nie jest włączona do niniejszego raportu ani nie stanowi jego części. Dystrybucja niniejszego raportu w niektórych jurysdykcjach może być ograniczona przez prawo. Osoby w których posiadaniu znajdzie się niniejszy raport, powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niezastosowanie się do tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Niniejszy raport może zawierać pewne stwierdzenia „dotyczące przyszłości” w rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują wszystkie stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi i można je zidentyfikować przy użyciu terminologii odnoszącej się do przyszłości, takiej jak słowa „uważa”, „oczekuje”, „może”, „będzie”, „chciałby”, „powinien”, „dąży”, „pro forma”, „przewiduje”, „zamierza”, „planuje”, „szacuje” lub zaprzeczenia któremukolwiek z nich lub innych ich odmian lub porównywalnej terminologii, lub poprzez dyskusje na temat strategii lub zamiarów. Oświadczenia te nie stanowią gwarancji przyszłych działań lub wyników i wiążą się z ryzykiem, niepewnością i założeniami co do przyszłych zdarzeń, które mogą okazać się niewłaściwe. Rzeczywiste działania lub wyniki mogą się znacznie różnić od tego, co zostało wyrażone lub prognozowane w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. W związku z tym oświadczenia oraz informacje dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym raporcie są aktualne wyłącznie na jego dzień, a Spółka nie zobowiązuje się do publicznej aktualizacji lub korekty jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy w inny sposób, chyba że zobowiązanie takie wynika z mających zastosowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych. Wiele czynników może spowodować, że wyniki Spółki będą się istotnie różnić od tych wyrażonych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której upublicznienie zostało opóźnione w dniu 21 października 2025 r., zgodnie z art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR„).

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd MLP Group S.A. postanawia przeprowadzić emisję zielonych obligacji o łącznej nominalnej wartości do 350.000.000 EUR (trzysta pięćdziesiąt milionów euro) z termin zapadalności przypadającym w 2031 roku („Obligacje”) i w związku z tym rozpoczął oferowanie Obligacji („Oferta”).

Oprocentowanie oraz cena emisyjna oraz pewne inne warunki zostaną ustalone w chwili ustalenia ceny Obligacji, zgodnie z warunkami rynkowymi.

Spółka zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji Obligacji na finansowanie i zrefinansowanie określonych aktywów i wydatków, które spełniają kryteria określone w polityce „Green Financing Framework” przygotowanej i opublikowanej przez Spółkę. W celu pełnego zagospodarowania wpływów netto z oferty, Spółka zamierza wykorzystać wpływy brutto z Oferty na: (i) sfinansowanie pewnych nowych projektów, (ii) częściową spłatę pewnych kredytów zabezpieczonych na majątku Spółki, (iii) sfinansowanie spłaty 41.000.000 EUR niezabezpieczonych obligacji o zmiennym oprocentowaniu z terminem wykupu w 2026 r., wyemitowanych przez Spółkę oraz (iv) spełnienie świadczenia wynikającego z opłat i kosztów związanych z przeprowadzeniem Oferty.

Nie ma gwarancji, że Oferta i wykorzystanie wpływów z niej zostaną w pełni zrealizowane.

Oferta jest prowadzona pod adresem podmiotów nie będących rezydentami Stanów Zjednoczonych, i będzie miała charakter transakcji zagranicznych („offshore transactions”) zgodnie z Regulacją S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r.

Oferta adresowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Na podstawie postanowienia przepisu art. 1 ust.4 lit. (a) w związku z Ofertą nie został sporządzony, opublikowany ani zatwierdzony przez żaden organ nadzoru prospekt emisyjny.

Zamiarem Spółki jest złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (the Luxembourg Stock Exchange) oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (the Luxembourg Stock Exchange).

Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej:

W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełnia w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnej z dnia 17 września 2024 r.

Wcześniejsze podanie do publicznej wiadomości informacji o emisji Obligacji na etapie począ