MLP Group, jedna z wiodących europejskich platform nieruchomości logistycznych, przemysłowych oraz parków biznesowych, uplasowała na międzynarodowym rynku kapitałowym dodatkowe uprzywilejowane zielone obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln euro. Obligacje zostały wyemitowane po cenie odpowiadającej 102,5% ich wartości nominalnej, co przełożyło się na rentowność do wykupu (YTM) wynoszącą 5,28%. Odsetki będą wypłacane co pół roku.
Emisja dodatkowych obligacji stanowi rozszerzenie emisji z października 2024 roku, w ramach której MLP Group pozyskała 300 mln euro. W rezultacie łączna wartość tej serii obligacji wzrosła do 400 mln euro, wzmacniając możliwości finansowania dalszej ekspansji Grupy na kluczowych rynkach europejskich.
– Kolejna udana emisja obligacji o wartości 100 mln euro, zwiększająca wartość całej serii do 400 mln euro, wzmacnia naszą pozycję finansową i zapewnia solidne podstawy do realizacji kolejnego etapu rozwoju w Europie – powiedział Maciej Müldner, Członek Zarzadu i CFO w MLP Group S.A.
Pełne uplasowanie emisji potwierdza utrzymujące się wysokie zainteresowanie międzynarodowych inwestorów oraz zaufanie do strategii rozwoju MLP Group. Pozyskane środki zwiększą elastyczność finansową Spółki i wesprą realizację kolejnych inwestycji logistycznych oraz przemysłowych na kluczowych rynkach europejskich.
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie projektów spełniających kryteria kwalifikowalności określone w Green Financing Framework Spółki. Do czasu pełnego wykorzystania środków na kwalifikowane zielone aktywa wpływy z emisji będą wykorzystywane do finansowania nowych inwestycji, nabycia gruntów oraz pokrycia opłat i kosztów związanych z przeprowadzeniem oferty.
– Obecnie realizujemy inwestycje o łącznej wartości ponad 300 mln EUR w szereg strategicznych projektów, w tym MLP Business Park Munich, MLP Idstein (Frankfurt nad Menem), MLP Hamburg East, MLP City Park Vienna, MLP Rzeszów, MLP Bieruń oraz kolejne etapy MLP Pruszków. Ponad 60% tych nakładów inwestycyjnych zostanie przeznaczonych na rozwój działalności w Niemczech, co potwierdza nasze długoterminowe zaangażowanie na największym rynku logistycznym/przemysłowym w Europie. Silna baza przemysłowa, zaawansowane kompetencje technologiczne oraz odporne fundamenty gospodarcze sprawiają, że rynek ten pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków wzrostu w długim horyzoncie – dodał Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu i CEO w MLP Group S.A.
Warunki nowej emisji są identyczne z warunkami obowiązującymi dla obligacji wyemitowanych wcześniej przez Spółkę, z którymi po zakończeniu 40-dniowego dystrybucyjnego okresu zgodności (distribution compliance period) nowe obligacje zostaną zasymilowane z dotychczasowymi obligacjami i będą stanowiły jedną serię. MLP Group zamierza złożyć wniosek o wprowadzenie obligacji do obrotu na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz o dopuszczenie ich do obrotu na rynku Euro MTF. W związku z ofertą nie sporządzono, nie opublikowano ani nie zatwierdzono prospektu emisyjnego.
