Die MLP Group S.A., einer der führenden Entwickler für europäische Logistik- und Industrie-Parks, hat erfolgreich seine erste Eurobond-Emission auf den internationalen Kapitalmärkten platziert. Alle angebotenen Senior Green Notes wurden vollständig gezeichnet, mit einem Gesamtnennwert von 300 Millionen Euro, einem Kupon von 6,125 % und einer Fälligkeit im Jahr 2029. [Die Santander Group unterstützte das Unternehmen zusätzlich als alleiniger Rating- und ESG-Berater].
„Dies ist ein Meilenstein in der Geschichte der MLP Group. Trotz der geopolitischen Unsicherheiten, die die Finanzmärkte derzeit beeinflussen, haben wir erfolgreich unsere erste Senior Green Notes-Emission auf den internationalen Kapitalmärkten abgeschlossen. Dies zeigt das große Vertrauen, das globale Investoren in unsere Strategie haben, die auf die Entwicklung moderner Logistikflächen in den wichtigsten Märkten Europas ausgerichtet ist. Wir verfügen über das modernste Logistikimmobilien-Portfolio auf dem europäischen Markt, wobei etwa 60 % unserer Projekte in den letzten fünf Jahren abgeschlossen wurden und 90 % unserer gesamten Projekte weniger als zehn Jahre alt sind. Die aufgenommenen Mittel werden es uns ermöglichen, das Wachstum zu beschleunigen, mit einem starken Fokus auf urbane Logistik- und Rechenzentrumsprojekte. Unser Ziel ist es, der bevorzugte Entwickler für Mieter in den wichtigsten städtischen Zentren Europas zu sein“, sagt Radosław T. Krochta, Vorstandsvorsitzender der MLP Group S.A.
„Das Angebot stieß auf sehr großes Interesse bei Investoren und wurde um ein Mehrfaches überzeichnet. Die Anleihen wurden schließlich an rund 125 Investoren zugeteilt, hauptsächlich großen Vermögensverwaltern sowie Pensions- und Versicherungsgesellschaften. Die grünen Anleihen werden eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung unserer strategischen Investitionen spielen. Die Erlöse werden für die Finanzierung von Projekten verwendet, die einen messbaren Nutzen für die Umwelt haben und unseren Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele unterstützen“, erklärt Monika Dobosz, Geschäftsführerin der MLP Group S.A.
Die MLP Group S.A. ist bestrebt, ein führender Akteur auf dem europäischen Markt für Logistik- und Industrieimmobilien zu werden. Der Wert ihrer Investitionsobjekte hat bereits 5 Milliarden PLN (fast 1,2 Milliarden Euro) überschritten. Die Wachstumsstrategie der Gruppe ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und setzt hohe Umweltstandards im Logistik- und Industrieimmobiliensektor. Alle Projekte werden nach BREEAM und DGNB zertifiziert, um den internationalen Umweltschutzstandards zu entsprechen. Derzeit ist die MLP Group S.A. in Polen, Deutschland, Österreich und Rumänien tätig und verfügt über etwa 1 Million Quadratmeter vollständig zertifizierter Flächen. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2026 keine CO2-Emissionen mehr zu verursachen.
Im Einklang mit ihrer Strategie und den Erwartungen der Investoren plant die MLP Group S.A., ihre Expansion auf dem deutschen Markt zu beschleunigen. Ihr Ziel ist es, das Portfolio auszugleichen und bis 2028 mindestens 30 % des Portfolios in Deutschland zu allokieren. Die Gruppe konzentriert sich auch auf die Bereitstellung kleiner bis mittelgroßer Logistikflächen, die von Investoren sehr geschätzt werden.
Die Anleihen sind im offiziellen Verzeichnis der Luxemburger Börse gelistet und zum Handel am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse zugelassen. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurde kein Prospekt erstellt, veröffentlicht oder genehmigt.
