Radosław T. Krochta, Vorsitzender des Vorstands der MLP Group S.A: „Ich betrachte die Zeichnung der gesamten Aktienemission durch die Investoren in einem so schwierigen Markt, wie wir ihn derzeit erleben, als einen großen Erfolg, der eine Anerkennung unserer Entwicklungsstrategie, unseres Geschäfts und der Steigerung des Unternehmenswertes darstellt. Diskontierung zum volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) der letzten 10 Tage vor der Transaktion betrug nur 3,83 %. Unsere Transaktion gehört wertmäßig zu den TOP 3 unter den Sekundärangeboten, die in diesem Jahr in Polen von privaten Unternehmen (d.h. ohne Beteiligung des Staatsschatzes) durchgeführt wurden. Die Beschaffung neuer Mittel wird es uns ermöglichen, unsere Strategie konsequent umzusetzen, unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Position auf den Märkten, auf denen wir bereits präsent sind, zu stärken.”
Die MLP Group hat das beschleunigte Bookbuilding-Verfahren für die Aktien der Serie F am 1. Dezember 2022 abgeschlossen. Aufgrund des großen Anlegerinteresses wurde die Upsize-Option vollständig ausgeübt und alle 2.621.343 Aktien wurden deklariert. Auf der Grundlage der Informationen über die Nachfrage wurde der Emissionspreis der Aktien der Serie F auf 70 PLN pro Aktie festgelegt, was einen Gesamtwert des Angebots von 183,5 Millionen PLN bedeutet.
Nach dem vereinbarten Zeitplan wird die Zeichnung vom 2. bis 8. Dezember dieses Jahres dauern, wenn die endgültige Zuteilung erfolgt. Die Gesellschaft erwartet, dass die Rechte an den Aktien bis zum 15. Dezember dieses Jahres an der Warschauer Börse notiert werden, während die Eintragung der emittierten Aktien beim Gericht bis Ende dieses Jahres erfolgen wird.
Die MLP Group beabsichtigt, die eingenommenen Mittel zur Finanzierung des Ausbaus ihrer Grundstücksbank in den bedienten Märkten zu verwenden.
Nach Abschluss der Emission wird das Stammkapital in 23.994.982 Aktien eingeteilt sein. Der mehrheitliche Aktionär ILDC (<1}Israel Land Development Company Ltd.) hat im Rahmen des Angebots die Übernahme von 1.082.710 Aktien zugesagt. Er wird damit seine direkte und indirekte Beteiligung an der Gesellschaft (wirtschaftliches Interesse) auf dem derzeitigen Stand von 41,3037% beibehalten. Gleichzeitig verpflichteten sich die Gesellschaft und ILDC, vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen, unter anderem keine Aktien der Serie F zu verkaufen oder ein neues Aktienangebot zu unterbreiten, und zwar im Falle der Gesellschaft innerhalb von 180 Tagen ab dem Datum der Festlegung des Emissionspreises (Lock-up) und im Falle von ILDC innerhalb des Zeitraums ab dem Datum des Beginns des Bookbuilding-Verfahrens und bis zu dem Tag, der 180 Tage nach dem ersten Tag der Notierung der Rechte auf Aktien der Serie F auf dem geregelten Markt der Warschauer Wertpapierbörse liegt.
Als globaler Koordinator des Angebots fungiert Erste Securities Polska.
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Disclaimer:
Diese Bekanntmachung dient nur zu Informationszwecken und der Zweck ihrer Veröffentlichung durch die Gesellschaft ist ausschließlich die Information über die Aktivitäten der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Absicht der Gesellschaft, Mittel durch die Emission von Aktien der Serie F der Gesellschaft bei gleichzeitigem Verzicht der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft auf das Bezugsrecht für die Aktien der Serie F in ihrer Gesamtheit zu beschaffen, um das Wachstum der Emittentin zu fördern.
