Raport bieżący 11/2019
[:pl]Ustanowienie Programu Emisji Obligacji i zawarcie umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji
Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 roku podjął uchwałę nr 1/12/2019 w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji („Program”), na podstawie której, w dniu 18 grudnia 2019 roku, Spółka zawarła umowę emisyjną dotyczącą ustanowienia programu emisji obligacji z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, jako organizatorem, agentem kalkulacyjnym, dealerem, agentem technicznym, agentem oferującym i bookrunnerem oraz z Pekao lnvestment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie, jako organizatorem, agentem technicznym, agentem oferującym i dealerem („Umowa”).
Umowa umożliwia dokonywanie emisji obligacji w seriach, oferowanych w ramach oferty publicznej inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 pkt e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Program przewiduje emisję przez Spółkę, na zasadach określonych w Umowie, obligacji w wielu seriach do kwoty 60.000.000 EUR, stanowiącej maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach Programu. Obligacje emitowane zgodnie z Umową będą obligacjami niezabezpieczonymi, uprawniającymi obligatariuszy wyłącznie do otrzymania świadczeń o charakterze pieniężnym. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Okres zapadalności obligacji wyemitowanych w ramach Programu będzie nie dłuższy niż 10 lat. Szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii obligacji będą każdorazowo ustalane w odpowiednich dokumentach emisyjnych.
Podstawa prawna:
art. 17. ust.1 MAR informacje poufne[:en]Establishment of Notes Programme and execution of issue agreement concerning its establishment
The Management Board of MLP Group S.A. (the “Company”) announces that on December 9th 2019 it passed Resolution No. 1/12/2019 to establish a notes programme (the “Notes Programme”), pursuant to which on December 18th 2019 the Company executed an issue agreement with Bank Polska Kasa Opieki S.A. of Warsaw, as the arranger, calculation agent, dealer, technical agent, offering broker and bookrunner, and with Pekao lnvestment Banking S.A. of Warsaw, as the arranger, technical agent, offering broker and dealer, (the “Agreement”) concerning establishment of the Notes Programme.
The Agreement provides for the issuance of notes in series, to be offered to qualified investors within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of June 14th 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, in a public offering based on invitations to acquire notes in accordance with Art. 33.1 of the Polish Act on Bonds of January 15th 2015. Under the Programme, the Company may issue multiple series of notes on the terms and conditions set forth in the Agreement, up to an amount of EUR 60,000,000, being the maximum aggregate nominal amount of all notes issued and outstanding under the Programme. Notes to be issued pursuant to the Agreement will be unsecured notes, conferring the right to cash payments only. They will be introduced to the alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange. The maturities of notes issued under the Programme may not be longer than ten years. The detailed terms and conditions of each series of notes will be set out in the relevant issue documents.
Legal basis:
Article 17(1) of MAR – Inside information[:]